Portfoliostruktur

Wir investieren flexibel in unterschiedliche Vermögensklassen, die aus unserer Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen. Idealerweise spüren wir Marktineffizienzen auf. Rebalancing und Anpassungen der jeweiligen Anlageklassen sehen wir als eine unserer Hauptaufgaben und erfolgt regelmäßig. Dabei begrenzen wir in der substanzorientierten Variante die Anlageklasse Aktien auf maximal 35%.

Substanzorientiertes Portfolio

Performance

2018 YTD (monatlich) -2,02 %
1 Jahr -0,19%
3 Jahre 3,36 %
5 Jahre 26,19 %
12 Jahre 45,95 %
3 Jahre p.a. 1,11%
5 Jahre p.a. 4,76 %
seit Auflage 62,25 %

 

Konditionen

  • Laufende Kosten p.a: 1,2%
  • dafür ganzheitliche Verwaltung Ihres Vermögens
  • keine Depotgebühren
  • keine Ausgabeaufschläge
  • Bestandsprovision wird rückvergütet

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